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欧洲经济悲观情绪大增,欧美汇率“平价时代”会否卷土重来?

  21世纪经济报道记者赖镇桃 广州报道

  上周,特朗普2.0仍在扰动市场情绪,美国10月通胀回升打压降息预期,更给全球主要资本市场带来阴云。

  欧股依然未走出下行区间。上周,欧元区STOXX 50指数累跌0.16%,欧洲STOXX 600指数累跌0.69%,周中收盘时来到8月14日以来低位。

  从股市的表现看,欧股连续15年跑输美股,而且今年以来欧股同美股的增幅差距已经扩大到1995年来最大。特朗普回归、德国政局动荡、外部主要市场前景不明,给艰难复苏中的欧元区经济带来沉重打击。

  强美元的走势下,欧元明显承压,欧元兑美元“平价时代”或再降临,然而欧元大幅走弱将制约欧央行降息空间,通过货币宽松提振经济的动作将极大受限。

  本周五将会发布欧元区、法国、德国11月PMI数据,这将会是观察欧元区经济活动的重要指标。同时,欧央行行长拉加德将在本周二和周五发表讲话,有望为12月的议息会议提供更多线索。

  欧股表现大幅落后,抛售压力再飙升

  上周,欧洲三大股指表现不佳,英国富时100指数周跌3.00%,德国DAX 30指数周跌1.14%,法国CAC40指数周跌2.97%。

  欧洲主要股指已经连续近一个月周线下行,特朗普回归利好美股、施压欧股的同时,两者的走势分化不断拉大。今年以来,标普500上涨近25%,欧洲STOXX 600指数的涨幅则只有5%左右,有媒体统计,两者的涨幅差距达到1995年以来最大。

  Pinebridge Investments多元资产全球主管Michael Kelly表示,美国发起潜在贸易战的风险,把欧洲置于不利位置。

  黯淡的增长前景下,抛售欧股、增持美元资产,成了不少投资者的策略。上周接受美国银行调查的大多数投资者都对欧洲持减持态度,这意味着他们预计该地区市场将落后于美国和亚洲。

  不过,也有分析师对欧股持一定积极态度。

  老牌资管机构埃德蒙德罗斯柴尔德资产管理公司首席投资官Benjamin Melman表示,他将保持其对欧洲股票的投资在市场中性水平,而不是加入抛售的行列。在这种环境下,这是勇敢的举动,他认为欧洲央行降息可能会刺激银行贷款和商业活动。

  继续投资欧洲市场的投资者,则要物色那些能在特朗普政府“幸免于难”的行业机会。

  Moneta Group全球市场首席策略师Aoifinn Devitt分析,特朗普第二任期给欧洲市场制造了很多复杂的难题,首先,欧洲经济似乎就“站在了历史错的那一边”,从富时100这些股指能看得出来大部分都是矿业、金融、传统能源这些传统板块,而他们就很容易受到特朗普政府的“狙击”。至于哪些板块可能会在特朗普回归后表现坚挺,Aoifinn Devitt看好医疗、科技和少数的可持续能源。

  盘古智库高级研究员江瀚向21世纪经济报道记者表示,特朗普2.0的政策确实给欧洲经济带来了不小的阴影,增加了市场的不确定性。在这样的大环境下,那些具有创新能力、能够适应市场变化、并在特定领域具有竞争优势的欧洲公司仍有机会脱颖而出。

  具体到板块方面,江瀚进一步指出,新能源、高科技、医疗健康等领域依然具有较大的发展潜力,这些领域的公司可能能够在复杂的市场环境中找到增长点。同时,那些能够有效控制成本、提高生产效率的企业也将更有可能在竞争中获胜。

  欧元跌至一年来新低,市场定价12月连续降息

  上周,非美货币经历煎熬一周。特朗普加税阴影,叠加美国通胀上升,美元全面走强。上周,欧元兑美元跌至略高于1.05的水平,为2023年10月以来的最低水平,自9月以来欧元兑美元已经贬值近6%,而自特朗普宣布胜选后欧元兑美元已经跌近3%。

  巴克莱银行、荷兰国际集团、野村国际在内的至少10家银行在上周大幅削减对欧元的看涨期权,百达财富、道明证券、瑞穗国际等机构还认为欧元将在明年特朗普上任后,跌至兑美元近1:1平价的水平。德意志银行甚至认为,如果特朗普议程得到全面、迅速的执行,而欧洲或中国没有做出反制性的政策回应,就可能会看到欧元兑美元汇率跌至0.95甚至更低。

  但也有分析师认为美元不会一直走强。Amundi SA全球外汇管理主管Andreas Koenig分析,美元强势不会走得太远,因为市场已经有太多人增持美元头寸,所以美元升值的速度有可能放缓,而且市场已经过度押注欧元走弱。

  欧元承压,除了受美国吸引资产回流的影响,也和区域经济增长前景再度下调有关。

  欧盟委员会上周五表示,欧元区经济将进一步落后于美国,并将该地区 2025 年的增长预测下调至1.3%,这一预测较5月份下调了0.1%。市场机构的预测则更为悲观,Consensus Economics 汇总的预测显示,欧元区经济明年将增长1.1%,远低于他们预期的美国2%的增长速度。

  荷兰国际银行欧元区首席经济学家Carsten Brzeski表示,欧委会的预测仍然过于乐观,修订后的预测没有“完全反映”该地区经济的结构性弱点。

  江瀚认为,欧洲经济的前景走势确实较为严峻,因为欧元区经济预计将进一步落后于美国,并且增长预测已被下调。尽管存在诸多不利因素,欧洲经济仍有可能通过政策调整、结构改革等措施实现逐步复苏,但整体而言前景不容乐观。

  市场的目光再次转向欧央行降息。欧央行副行长德金多斯上周四表示,由于最近的欧元区数据显示通胀率有望达到该行 2% 的目标,欧洲央行正进一步降息。

  目前,市场已普遍预期欧央行将在12月降息25个基点,降息50个基点的可能性已上升至25%,甚至还有声音认为欧央行的降息幅度会达到75个基点,但分析师认为这个概率非常渺茫。

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